インバウンド営業で使える！営業活動を効率化するITツール10選

ナビ機能で営業往訪を超効率化

BADGERにログインすると、地図上に顧客の位置が表示されます。往訪する顧客と時刻を設定すると、最適なルートが地図上に表示されるナビゲーション機能も付いてくるので、とてもスムーズな往訪が可能になります。

DocuSignは、『契約書にサインする』という行為をIT化し効率化することによって、取引完遂の効率化を実現させたツールです。

煩わしい『書類にサイン』という作業を大幅に簡易化

DocuSignを使った基本的な流れは以下の通りです。

１．顧客のサインが必要な書類を選択
２．書類を添付しサインしてほしい場所を指定した後、顧客にメールで送信
３．顧客に書類のデータと『サインしてください』というメールが届く
４．顧客がサインすると双方に通知が行き、データが保存される

以上です。たったこれだけで『契約書のサイン』が完了し、データはセキュリティ保護されたクラウドストレージに保存されます。

Configure Price Quote(CPQ)は、Salesforceと連動して見積書を簡単に作成できるツールです。正確で見た目が洗練された見積書が作れるツールとして人気を博しています。

見積書作成で失敗しない！

CPQを使うと、自社の製品やサービスが常に最新の価格情報で表示され、合計価格なども自動的に計算してくれます。スペシャルオファーや保障金額などにも対応しているので、計算ミスも起こらなくなっています。

KnowledgeTreeは、Salesforce上で営業データを一元管理・整理するツールで、営業中に一番必要な資料をすぐに取り出せるようになっています。

その時に一番必要なデータを取り出す

KnowledgeTreeではSalesforceと連動して、Youtube・GoogleDrive・boxなど、様々な場所・形式で保存されているデータが整理されます。検索機能も充実しており、トピックごとに整理することもできるので、実際の営業中にお客様にとって一番必要な資料を確実に取り出し提示することができます。

シチュエーションやお客様のニーズに最適な資料を提示できるので、よりお客様に好まれ、営業活動の効率化が狙えます。

KnowledgeTreeで他にできること

・使われた資料の中でどの資料がリード獲得に多く繋がったかといった情報も記録されるので、今後力を入れていくべき場所がわかる

FrontRowは、営業電話レポートを30秒ぐらいで作成・保存できるツールです。

超簡単に営業電話のレポートが保存できる！

営業担当が電話を終えた後、FrontRowのサーバーにメッセージを送信すると、FrontRow側で自動的にメッセージ送信者やクライアント・日時・入力された情報を収集します。

Signalsは、メーラーに追加することで送信したメールを受信者が開いた際に通知が来るようになるアドオンです。

正しい顧客に正しいタイミングでアプローチを

このツールのメリットは、顧客がメールを開いている＝興味を持っているタイミングでアプローチできるので、効率的に商談獲得につなげることができる、という点です。

glanceは画面共有通話ツールです。顧客がリアルタイムに直面している問題を共有し解決することが出来るツールとして活用されています。

リモートコントロールにも対応

glanceでは、オンラインで通話をしながら、こちらの画面を見せることも顧客の画面を見ることもできます。また、同じ画面にアクセスするco-browsingやリモートコントロールにも対応しているので、顧客とのコミュニケーションが円滑に進みます。

iMeetは、最大15人と同時にビデオチャットができるWeb会議ツールです。

ソーシャルメディアとも連動

iMeetは、URLを設定するだけでビデオチャットルームが作成され、ゲストはそのURLにアクセスするだけでWeb会議に参加できます。もちろんダウンロードやパスワードは不要で、簡単に高品質なWeb会議が実現します。

timetradeは、Webサイトにプラグインとして追加できるスケジューリングツールです。特徴的な点は、サイトの訪問者がアポをワンステップで設定できるという点です。

アポはサイト訪問者から取ってもらうという発想

timetradeをWebサイトにプラグインとして導入し、企業側のスケジュールデータと同期すると、サイト訪問者がtimetrade上で空いている時間を選択しアポを設定できるようになります。